중동 운송 위험 -을 잠시 완화했던 미국의{0}}이란 휴전-이 무너졌습니다. 7월 14일자로 새로운 파업이 이루어지고 이란의 봉쇄가 재개되었으며, 세계에서 가장 중요한 에너지 초크포인트를 통과하는 모든 화물에 대해 20%의 수수료가 제안됨에 따라 걸프만을 오가는 철강에 대한 물류 상황은 지난주 이후 크게 달라졌습니다. 전체 사진은 다음과 같습니다.
1. 국내 철강 동향
중국 H1 철강 수출은 6월-연도-반등에도 불구하고 5.6% 감소
세관 자료에 따르면, 중국은 6월에 1,032만 톤의 철강 제품을 수출했습니다. -기본적으로 전월-월-(5월보다 약간 0.19% 감소), 2025년 6월에 비해 6.6% 증가했습니다. 그러나 상반기-누적 그림은 다른 이야기를 말해줍니다. 1월부터 6월까지 중국의 총 철강 수출량은 5,487만 톤에 달했습니다. 전년 대비-5.6% 감소-했습니다.
2026년 현재까지 중국 철강 제품에는 이미 17건의 반{2}}덤핑 및 세이프가드 관세-가 부과되었으며, 이는 2025년 전체에 대한 12건의 반{5}}덤핑 사례와 비교됩니다. 한편 중국 철강에 대한 17건의 추가 무역 소송이 현재 조사 중입니다. 6개 이상의 시장에서 무역 구제 조치의 가속화되는 속도는 이제 누적 수출량에 눈에 띄게 영향을 미치고 있습니다. 6월과 같은 개별 달은 선적-선적 및 시장{13}}특정 역학으로 인해 전년 대비 -연간 이익이 증가한 것으로 나타났습니다. 중국산-장기 공급 안정성을 평가하는 구매자용-열간압연, 냉간 압연그리고코팅된 강철출처, H1 위축 및 반덤핑 일정 가속화가-전략적으로 더 관련성이 높은 신호입니다.
Linggang, 고급-자동차 철강 공급망 진출
Linggang은 중국의 자동차 정밀 단조품 분야 선두 제조업체인 Baicheng Zhongyi Precision Forging -과 공급 계약을 체결하고 자동차 도어 힌지용으로 특별히 제작된 첫 번째 Q355B 강철 배치를 성공적으로 납품했습니다. 이 이정표는 Linggang이 고급 자동차 철강 공급망에 공식적으로 진입한 것을 의미하며, 중국 공장이 일반-등급 수출 제품에서 더 높은 사양, 관계-주도 국내 공급 계약으로 업그레이드하는 광범위한 산업 추세를 반영합니다. 이는 위에서 설명한 수출 시장 압력에 대한 직접적인 대응이기도 합니다. 관세 장벽이 국제적으로 증가함에 따라 공장은 대체 수익원으로서 국내 고가치 관계를 심화시키고 있습니다.{9}}
7월 6~12일 주간 철광석 출하량 감소
7월 6~12일 전 세계 철광석 출하량은 총 2,890만톤으로 전주보다 659만톤 감소했다. 중국의 47개 주요 항구에 도착한 물동량은 2,378만 톤으로, 한 주에-210만 톤이-감소했습니다. 한 주간의 데이터를 과장해서는 안 되지만, 철광석 흐름의 감소는 중국의 철강 생산 모멘텀이 둔화되고 하계 수요가 여름으로 접어들면서 부진하다는 더 넓은 그림과 일치합니다. 철광석 도착 감소는 향후 몇 주 동안 열간압연 및 구조용 철강 생산량 조정을 나타내는 주요 지표가 될 수 있습니다.
2. 국제시장 및 정책 하이라이트
미국-이란 휴전 붕괴 - 이란 봉쇄 재개, 호르무즈 20% 수수료 발표
이번 주 글로벌 원자재 및 철강 운송에서 가장 중요한 발전은 7월 13일에 일어났습니다. 트럼프는 미국이 7월 14일 오후 4시부터 호르무즈 해협 인근 이란 항구에 대한 봉쇄를 재개할 것이라고 선언했습니다. 동시에 트럼프는 미국이 해협을 통과하는 보호를 위해 상업용 선박에 요금을 부과하기 시작할 것이라고 발표하면서 미국은 "선적된 모든 화물에 대해 20%의 비율로 안전을 제공하는 데 필요한 모든 비용을 배상받을 것"이라고 선언했습니다. 그리고 세계의 매우 불안정한 지역에 대한 안전을 보장합니다.
이해 관계를 이해하려면 배경이 매우 중요합니다. 2월 말 전쟁이 시작되면서 막히기 전까지 세계 석유 무역의 20%를 차지했던 호르무즈 해협은 하루 약 2천만 배럴의 석유 운송을 용이하게 합니다. 유조선 흐름을 잠시 재개하고 화물 시장을 진정시키기 위해 6월에 체결된 미국{3}}이란 휴전 각서 17 -는 이제 사실상 무효로 선언되었으며 양측은 새로운 파업을 교환했습니다.
20% 수수료에 대한 법적 상황은 여전히 논란의 여지가 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 호르무즈해협 통행료를 의무화하는 법적 근거가 없다고 밝혔다. "IMO는 국제 항해에 사용되는 해협 통행료를 부과하는 것에 단호히 반대한다. 단순히 해협을 통과하기 위해 의무 통행료를 도입할 법적 근거가 없다"고 밝혔다.
걸프만 시장에 노출된 철강 구매자와 수출업체의 경우 실질적인 영향은 즉각적입니다. 해운 회사는 잠재적인 수수료를 피하기 위해 사우디아라비아의 홍해 항구, 아프리카 곶 항로 또는 UAE의 동부 항구를 통해 경로를 변경할 수 있습니다. UAE는 해협에 대한 의존도를 줄이기 위해 Dibba, Fujairah 및 Khor Fakkan의 동부 항구를 확장하고 있습니다. 20% 수수료가 궁극적으로 부과되거나 법적으로 유지되는지 여부에 관계없이 불확실성만으로도 보험료 인상, 리드 타임 연장 및 물류 비용 증가에 충분합니다.강철 파이프, 구조적 프로파일, HRC걸프만 건설 및 에너지 부문을 위한 기타 제품. 중동 배송에 대한 미결 주문이 있는 구매자는 이번 주에 물류 준비를 검토해야 합니다.
OPEC, 2026년 석유 수요 증가 예측 수정 - 기초 안정화 확인
OPEC은 7월 13일 2026년 7월 월간 석유 시장 보고서를 발표하여 2026년 세계 석유 수요 증가 전망을 일일 80만 배럴로 약간 낮췄습니다. OECD 국가는 약 40,000bpd의 수요 증가를 차지하고 있으며, 신규 소비의 대부분은 여전히 비-OECD 국가에서 발생합니다. 보고서는 중동 긴장 완화에 대한 기대와 개선된 공급 전망에 힘입어 6월 유가가 눈에 띄게 하락했다고 밝혔습니다. 하지만 OPEC은 세계 원유 시장 펀더멘털이 전반적으로 안정적으로 유지되고 있다고 평가했습니다. OPEC은 2026년 세계 경제 성장 전망을 3.1%, 2027년 3.2%로 유지했다. 석유 수요의 소폭 하향 조정은 철강-집약적 에너지 인프라 프로젝트에 대한 다소 부정적인 신호이지만, 3.1%의 GDP 성장 전망은 여전히 광범위한 산업 수요를 뒷받침합니다.
베트남의 31억 달러 규모의 친환경 철강 단지 - ESG가 입지 결정 요인이 됨
IMG Phuoc Dong은 독일의 VFT Bio Fuels UG와 베트남에 녹색 철강 단지를 공동 개발하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 프로젝트는 Tay Ninh 성의 Tan Linh 공업지대에 위치하며 총 투자액은 31억 달러, 연간 철강 생산 능력은 1,100만 톤으로 250헥타르에 달하며 베트남 국내 시장과 유럽 수출 시장 모두에 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이번 거래의 두 가지 측면은 헤드라인 투자 수치 외에도 주목할 가치가 있습니다. 첫째, 한 유럽 회사는 EU의 새로운 지속 가능성을 반영하고 철강 보호 체계에 따른 추적성 요구 사항을 장벽이 아닌 경쟁 기회로 "용해-및-주입"하는 유럽 -을 공급할 녹색 철강 시설의 위치로 특별히 베트남을 선택하고 있습니다. 둘째, 배경 맥락: 2026년 상반기 베트남의 총 등록 외국인 직접 투자는 346억 5천만 달러에 이르렀으며, 이는 전년 대비- 61% 증가-해 - 2025년 FDI 총액과 거의-동일합니다. 베트남은 현재 대상으로 삼고 있는 반덤핑 조치에 대한 노출을 줄이려는 철강-집약적 산업의 핵심 대체 제조 허브로 부상하고 있습니다. 여러 시장에 걸쳐 있는 중국-원산 제품입니다.
이번 주가 구매자에게 미치는 영향
호르무즈 상황은 페르시아만을 통과하거나 페르시아만으로 이동하는 철강 운송을 하는 모든 사람으로부터 즉각적인 관심을 받을 가치가 있습니다. 20% 수수료가 궁극적으로 집행 가능한지 여부에 관계없이 - 법률 전문가와 IMO는 심각한 의구심을 가지고 있습니다. - 이란 봉쇄의 재개와 6월 휴전의 붕괴로 인해 이미 보험 시장이 긴축되었고 걸프만 운송 일정에 새로운 불확실성이 주입되었습니다. 구매자 라우팅강철 코일걸프만 건설 또는 에너지 프로젝트 현장에 대한 파이프 및 구조 자재는 이제 화물 운송업체와 접촉해야 합니다.
동시에, 상반기 수출 위축 데이터는 -덤핑 방지 조치의 속도가 몇 주 동안 전해지고 있음을 확인시켜 줍니다. 중국-산 철강 수출은 구조적으로 동시에 여러 방향에서 압력을 받고 있습니다. -수요-측면(국내 건설 둔화), 공급-측(생산 감축) 및 무역-시정-측면(17개 관세) H1 2026만 있고 17개가 더 조사 중입니다). 가격 활용을 위해 중국산-원산지에 크게 의존해 온 구매자의 경우 대체 공급업체 관계 구축은 더 이상 선택적인 중기적 이니셔티브가 아닙니다.-
전체 주간 분석 - 중국 국내 현물 및 선물 가격, HRC, CRC, HDG 및 코팅 제품에 대한 FOB 수출 견적, 철광석 및 원료탄 벤치마크, 운임 지수 및 전체 무역 구제 사례 추적기 - 다운로드Promisteel의 주간 철강 산업 보고서(2026년 7월 7~13일),모든 주요 시장 변수를 단일 문서로 다루는 포괄적인 데이터 브리핑입니다.
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