중국 철강 시장은 2026년 8월 4~10일에 또 다른 변동성이 큰 여름 주를 보냈습니다. 완제품-철강 생산량은 감소했지만 소비량은 더 빠르게 감소하고 총 재고는 다시 증가했습니다. 공장 수익성은 32.03%로 떨어졌고, 조사 대상 생산자 10명 중 거의 7명이 손실을 입었습니다-. 동시에 건화물-벌크 화물이 급증하고 컨테이너 운임이 경로별로 크게 나뉘었으며 새로운 무역 구제 조치로 인해 국제 철강 구매자의 규정 준수 부담이 가중되었습니다.
전체 가격, 재고, 원자재,-자재, 화물 및 무역-정책 데이터 패키지의 경우2026년 8월 4~10일 Promisteel의 주간 철강 산업 보고서를 다운로드하세요.
철강 구매자를 위한 주요 시사점
- 중국 5대 철강제품 공급은 전주 대비 1.5% 감소한 805억9600만톤, 소비는 2.9% 감소한 788억5900만톤을 기록했다.
- 총 5개{0}}제품 재고는 173,700톤 증가한 1,653만1900톤으로 전년 대비 20.2% 증가했습니다.
- 조사 대상 제철소 247개 중 단 32.03%만이 수익을 냈으며 철근 및 열간압연 코일 마진은 마이너스를 유지했습니다.
- 중국은 7월에 1012만1000톤의 철강을 수출했다. 1~7월 수출량은 6499만5000톤으로 전년 동기 대비 4.4% 감소했다.
- 발트해 건조 지수는 주중에 13.1% 상승했으며, 미국과 페르시아만 노선의 컨테이너 화물은 증가했지만 유럽 서비스의 경우 계속 감소했습니다.
- 아연 도금, 사전 도장 및 냉간 압연 철강 시장 전반에 걸쳐 무역 -구제 노출이 확대되어 견적 전에 목적지별 규정 준수 확인이-필수화되었습니다.
2026년 8월 4~10일 중국 철강 및 화물 시장 현황. 출처: Promisteel Weekly Steel Industry Report.중국 철강 공급 감소, 수요 약화 가속화
중국 5대 철강제품의 총 공급량은 전주 대비 123,400톤 감소한 805억9600만톤을 기록했다. 소비량은 더욱 빠르게 감소해 2.9% 감소한 788만5900톤을 기록했다. 건축용-철강 소비는 9.6% 감소한 반면, 판강-수요는 0.6% 증가에 그쳤습니다. 그 차이로 인해 총 재고는 173,700톤 증가한 1,653만1900톤이 되었습니다.
연도-대-연도 비교가 더 중요한 경고 신호입니다. 총 재고량은 277만8000톤으로 지난해 같은 기간보다 20.2% 늘었다. 공장재고와 사회재고가 함께 축적되어 문제가 유통망의 한 부분에 국한되지 않았음을 보여줍니다. 계절적 더위, 강수량 및 프로젝트 활동 둔화로 인해 건설 수요가 계속해서 제한되는 반면, 신중한 최종 사용자는 과도한 원자재-재고 보유를 피했습니다.
표준 구매자의 경우열간압연강-, 냉간압연강-그리고코팅된 강철, 현재 환경은 가격 협상에 여전히 유리합니다. 그러나 시장은 단순히 모든 사양에 걸쳐 공급 과잉이 아닙니다. 맞춤형 너비, 엄격한 공차, 특수 코팅 및 고정 배송 프로젝트 주문에는 여전히 초기 생산 계획이 필요할 수 있습니다. 특히 공장이 8월 말에 유지 관리를 연장하는 경우 더욱 그렇습니다.
비용 지원이 완화되면서 공장 수익성이 32.03%로 떨어짐
조사에 참여한 247개 생산업체 중 수익성 있는 공장의 비율은 1.74% 포인트 더 하락한 32.03%를 기록했으며, 이는 2-년 범위의 최저치에 가깝습니다. 철근 마진은 약 톤당 RMB 117 마이너스였으며, 열간압연 코일 마진은 톤당 마이너스 34 위안이었습니다. 거의 70%에 달하는 공장이 손실을 입고 운영되고 있는 상황에서 8월 중순부터 -8월 중순까지 추가 유지보수 및 생산량 감소가 발표될 가능성이 높습니다.
공급 위축은 아직 수요 약세를 상쇄할 만큼 강력하지 않습니다. Tangshan의 환경 유지 관리가 끝난 후 열간-금속 생산량이 일시적으로 반등했지만, 주간 보고서에서는 생산량이 다시 하루 235만 톤으로 회복될 것으로 예상합니다. 3차 코크스 가격 인하도 시행되었으며, 47개 항구의 철광석 재고는 약 1억 7,500만 톤으로 증가했습니다. 원자재 비용이 낮아지면 철강업체는 어느 정도 안도감을 느낄 수 있지만 완제품 철강 가격을 지탱할 수 있는 비용 바닥도 약화됩니다.-
조달팀의 경우 이는 양면적인 위험을 초래합니다.- 단기-표준-등급 가격은 재고가 계속 쌓이는 동안 약세를 유지할 수 있지만, 제재소 유지 관리가 더 심화되면 선택한 등급과 배송 시간대가 빠르게 단축될 수 있습니다. 구매자는 모든 철강 제품을 하나의 시장으로 취급하는 대신 사양 및 일정 위험과 상품 노출을 분리해야 합니다.
무역장벽 확산으로 중국 7월 철강 수출 감소
중국은 7월에 1012만1000톤의 철강을 수출했다. 1~7월 수출량은 총 6499만5000톤으로 전년 동기 대비 4.4% 감소했다. 수입량은 7월 445,000톤, 첫 7개월 동안 314만톤으로 전년 동기 대비 10.1% 감소했습니다.
수출 둔화는 계절적 수요 이상의 것을 반영한다. 중국의 철강 수출{1}}허가 프레임워크는 이제 300개의 HS 코드를 포함하고 있으며, 수입 국가는 반덤핑, 보호 조치 및 원산지 추적 통제를 확대하고 있습니다.- 그만큼2026년 OECD 철강 전망보고에 따르면 2016년부터 시작된 395개 철강 반덤핑 및 상계 조치가 2025년에 활성화되었으며 중국이 가장 큰 목표였습니다. 또한 제3시장을 통한 무역 전환의 증거를 발견하여 가공 원산지와 환적 경로에 대한 조사를 강화했습니다.
중국과 한국의 용융 아연 도금 코일, 시트 및 스트립에 대한 일본의 조사는 7월 말에 예비 결정 단계에 도달했습니다. 일본 재무부와 경제산업부도 수입업자에 대한 관세 노출을 활성화하기 위해 조사 기간을 2026년 12월 12일까지 연장했습니다. 말레이시아는 중국산 도장 강철 코일 및 알루미늄-아연-코팅 판재 제품과 관련된 추가 검토 및 조사 절차를 개시했으며, 유럽 연합은 냉간 압연 평강 및 더 광범위한 보호 할당량에 대한 통제를 계속 강화했습니다.
이러한 조치는 구매자에게 직접적으로 중요합니다.아연 도금 강철, 도장 코일 및 냉간 압연 평판 제품-. 새로운 주문을 확인하기 전에 양 당사자는 HS 분류, 제품 범위, 생산자 또는 수출업자 비율, 할당량 상태, 용융-및-푸어 원산지, 수출 허가 및 서류 요건을 확인해야 합니다. 생산 후에만 무역-구제 노출을 확인하는 경우 경쟁력 있는 FOB 가격을 적용할 수 없게 될 수 있습니다.
화물 시장의 분기: BDI 급등, 유럽 컨테이너 운임 하락
상하이 컨테이너 화물지수는 8월 7일 2.19% 상승한 3,276.14포인트를 기록하며 반등을 2주째 연장했다. 미국 서부 해안 요금은 FEU당 USD 6,484로 4.09% 증가했으며, 미국 동부 해안 요금은 FEU당 USD 9,290으로 2.61% 상승했습니다. 계절별 화물 수요, 운송업체 용량 관리 및 파나마 운하 초안 제한이 태평양 횡단 시장을 뒷받침했습니다.-
유럽은 반대 방향으로 움직였다. 유럽 운임은 2.46% 하락한 TEU당 2,964달러로 5주 연속 하락했고, 지중해 운임은 3.36% 하락한 TEU당 4,048달러를 기록했습니다. 생산 능력 회복과 수요 둔화로 인해 두 경로 모두 계속 압박을 받았습니다. 제한된 호르무즈 해협 통과와 새로운 지정학적 불확실성으로 인해 페르시아만 화물 운송은 TEU당 7.44% 증가한 5,258달러를 기록했습니다.
건화물-벌크 화물이 주간 최대 이동량을 기록했습니다. 발틱 건조 지수(Baltic Dry Index)는 8월 10일 3,083포인트에 도달해 이번 주 동안 13.1% 상승해 6월 3일 이후 최고 수준을 기록했습니다. 케이프사이즈 지수는 19.4% 상승한 5,105포인트를 기록했으며, 케이프사이즈 평균 수익은 하루 USD 42,797입니다. 철광석 화물 수요 증가와 광산 선박 예약이 시장을 뒷받침했고, 곡물 및 석탄 거래 증가로 Panamax 수익도 개선되었습니다.
Hormuz 및 석유 변동성은 착륙-비용 위험을 추가합니다.
에너지 및 해운 시장은 호르무즈 해협에 영향을 미치는 협상에 여전히 매우 민감했습니다. 유가는 진전 조짐으로 주 초 급락했다가 회담이 중단되자 반등했습니다. 주간 보고서에 따르면 8월 10일 WTI는 배럴당 82.13달러로 5.05% 상승했고 브렌트유는 배럴당 87.72달러로 약 5% 상승했습니다.
철강 가격은 상업적 영향의 일부일 뿐이다. 높은 연료 비용은 해상 화물 및 내륙 운송에 영향을 미칠 수 있으며, 전쟁-위험 보험, 선박 가용성, 경로 변경 및 배송 신뢰성은 화물 항해 전에 변경될 수 있습니다. 이는 걸프만-으로 향하는 배송과 해당 지역을 통과하는 원자재 또는 반제품 철강에 의존하는 공급망을 가진 구매자에게 특히 중요합니다.-
조달팀은 철강 기본 가격, 해상 화물, 보험, 현지 비용 및 배송 기간을 별도의 상업적 가정으로 유지해야 합니다. 유효 기간이 긴 단일-그림은 화물 및 에너지 시장이 서로 다른 방향으로 움직일 때 제거하는 것보다 더 많은 위험을 숨길 수 있습니다.
이번 주가 철강 구매자에게 의미하는 바
단기적으로 -중국 철강 시장은 높은 재고, 비수기 수요, 원자재 가격 하락으로 인해 여전히 압박을 받고 있습니다.- 동시에 낮은 공장 수익성으로 인해 추가 감산 가능성이 높아지고 있습니다. 그 결과는 명확한 일방향-가격 추세가 아니라 구매자가 타이밍, 사양 및 대상 위험을 별도로 관리해야 하는 시장입니다.
- 재고가 많이 남아 있는 동안 쉽게 사용할 수 있는 표준 등급에 대해 유연한 구매를 유지하되, 맞춤형 사양을 예약하고 중요한 배송 시간대를 조기에 계획하세요.-
- 공장 유지보수, 고온{0}}금속 생산량, 5개-제품 재고를 함께 추적합니다. 지속적인 재고 감소는 선물 단기 반등보다 더 강력한 회복 신호가 될 것입니다.
- 경로별{0}}운송 가정을 사용하세요. 미국, 유럽, 페르시아만 서비스는 현재 서로 다른 방향으로 움직이고 있습니다.
- 도착지 시장 가격을 확정하기 전에 반덤핑 범위, HS 코드, 원산지 기록, 할당량 가용성 및 라이선스 문서를-확인하세요.
- 걸프-관련 배송의 경우 철강 견적에서 화물 및 보험 유효 기간을 분리하고 배송 일정에 비상 시간을 허용합니다.
중국 국내 가격, 재고 지표, 원자재 동향, 운임 지수, 무역 정책 추적기를 포함한 전체 주간 데이터 세트의 경우-2026년 8월 4~10일 Promisteel 주간 철강 산업 보고서를 다운로드하세요.
Promisteel은 철강 가격, 공장 운영, 물류 조건 및 무역{0}}정책 변화를 추적하여 해외 고객이 더 나은 소싱 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 당사의 제품군에는 건설, 제조, 에너지 및 산업 프로젝트를 위한 코일, 시트, 파이프, 튜브, 구조 프로파일 및 아연 도금 또는 코팅 강철이 포함됩니다.Promisteel 팀에 문의하세요제품 가용성, 배송 계획 또는 시장에 대한 도착 비용-영향을 논의합니다.
링크된 주간 보고서에 요약된 데이터 소스에는 Mysteel, 중국 관세청, 상하이 해운 거래소 및 발틱 거래소가 포함됩니다. 일본의 재무부와 METI, 말레이시아의 무역-구제 포털, 유럽 연합의 EUR-Lex 데이터베이스 및 OECD Steel Outlook 2026을 참고하여 추가 정책 내용을 확인했습니다. 이 문서는 B2B 시장 참고용일 뿐 투자 조언이 아닙니다.
